¿Qué es una matriz BCG?

Los modelos comerciales se basan en brindar productos o servicios que sean rentables ahora, pero también intentan identificar cambios en las ofertas que mantendrán a la empresa rentable en el futuro. Los generadores de dinero actuales son fáciles de identificar ahora, pero una buena estrategia comercial también pregunta: «¿Qué pasa con el futuro?»

Creada por Boston Consulting Group, la matriz BCG, también conocida como Boston o participación de crecimiento matriz: proporciona una estrategia para analizar productos de acuerdo con el crecimiento y la participación de mercado relativa. El modelo BCG se ha utilizado desde 1968 para ayudar a las empresas a obtener información sobre qué productos les ayudan a capitalizar las oportunidades de crecimiento de participación de mercado y les dan una ventaja competitiva.

Reeves Martin, socio senior y director gerente de Boston Consulting Group, dijo que casi 50 años después de su creación, el modelo de matriz BCG sigue siendo una herramienta valiosa para ayudar a las empresas a comprender su potencial.

Crear su matriz

Para analizar su propia empresa, Primero, necesitará datos sobre la participación de mercado relativa y la tasa de crecimiento de sus productos o servicios.

Al examinar el crecimiento del mercado, debe determinar objetivamente su ventaja competitiva sobre su mayor competidor y pensar en términos de crecimiento durante los próximos tres años. Sin embargo, si su mercado está extremadamente fragmentado, puede utilizar la participación absoluta en el mercado.

A continuación, puede dibujar una matriz BCG o buscar un programa de plantilla de matriz BCG en línea. son varios los que son gratuitos, disponibles f o suscripción o son parte de otro programa de gráficos, como el gratuito de Miro.

En esta plantilla de matriz BCG de cuatro cuadrantes, la participación de mercado se muestra en la línea horizontal (bajo a la izquierda, alto a la derecha) y la tasa de crecimiento se encuentra a lo largo de la línea vertical (abajo abajo, arriba arriba). Los cuatro cuadrantes se designan con estrellas (arriba a la izquierda), signos de interrogación (arriba a la derecha), vacas de efectivo (abajo a la izquierda) y perros (abajo a la derecha).

Coloque cada uno de sus productos en el cuadro correspondiente según el lugar se clasifican en participación de mercado y crecimiento. El lugar donde elija establecer la línea divisoria entre cada cuadrante depende en parte de cómo se compara su empresa con la competencia.

Aquí hay un desglose de cada cuadrante de la matriz BCG:

• Estrellas: Se consideran estrellas las unidades de negocio o productos que tienen la mejor participación de mercado y generan más efectivo. Los monopolios y los productos de primer mercado se denominan con frecuencia estrellas. Sin embargo, debido a su alta tasa de crecimiento, las estrellas consumen grandes cantidades de efectivo. Esto generalmente da como resultado la misma cantidad de dinero que entra que que sale. Las estrellas pueden eventualmente convertirse en vacas de efectivo si mantienen su éxito hasta el momento en que un mercado de alto crecimiento se desacelere. Un principio clave de la estrategia de BCG para el crecimiento es que las empresas inviertan en estrellas.
• Vacas de efectivo: una vaca de efectivo es un líder del mercado que genera más efectivo del que consume. Las vacas de efectivo son unidades de negocio o productos que tienen una alta participación de mercado pero bajas perspectivas de crecimiento. Según NetMBA, las vacas de efectivo proporcionan el efectivo necesario para convertir un signo de interrogación en un líder del mercado, cubrir los costos administrativos de la empresa, financiar la investigación y el desarrollo, pagar la deuda corporativa y pagar dividendos a los accionistas. Se aconseja a las empresas que inviertan en vacas de efectivo para mantener el nivel actual de productividad o para «ordeñar» las ganancias de forma pasiva.
• Perros: Los perros, o mascotas, como a veces se les conoce, son unidades o productos que tienen una participación de mercado baja y una tasa de crecimiento baja. Con frecuencia alcanzan el punto de equilibrio, sin ganar ni consumir una gran cantidad de efectivo. Los perros generalmente se consideran trampas de efectivo porque las empresas tienen dinero inmovilizado, a pesar de que básicamente no traen nada a cambio. Estas unidades de negocio son las principales candidatas para la desinversión.
• Signos de interrogación: estas partes de una empresa tienen altas perspectivas de crecimiento pero una baja participación de mercado. Consumen mucho dinero en efectivo pero aportan poco a cambio. Al final, los signos de interrogación pierden dinero. Sin embargo, dado que estas unidades de negocio están creciendo rápidamente, tienen el potencial de convertirse en estrellas en un mercado de alto crecimiento. Se aconseja a las empresas que inviertan en signos de interrogación si el producto tiene potencial de crecimiento, o que lo vendan si no lo tiene.

Uso de la matriz BCG para elaborar estrategias

Ahora que sabe dónde se encuentra cada unidad de negocio o producto, puede evaluarlos objetivamente.

En un artículo sobre Marketing 91, el autor Hitesh Bhasin describe cuatro estrategias potenciales que puede seguir en función de los resultados de su análisis de matriz BCG:

1. Aumentar la inversión en un producto para aumentar su cuota de mercado. Por ejemplo, puede insertar un signo de interrogación en una estrella y, finalmente, una fuente de ingresos.
2. Si no puede invertir más en un producto, manténgalo en el mismo cuadrante y deje sea.
3. Reduzca su inversión e intente sacar el máximo flujo de efectivo del producto, lo que aumenta su rentabilidad general (mejor para las vacas de efectivo).
4. Libere el cantidad de dinero ya estancada en el negocio (lo mejor para perros).

Necesita productos en cada cuadrante de su matriz BGC para mantener un flujo de caja saludable y tener productos que puedan asegurar su futuro.

El papel del flujo de caja en la matriz BCG

Comprender el flujo de caja es clave para aprovechar al máximo la matriz BCG. En 1968, el fundador de BCG, Bruce Henderson, señaló que cuatro reglas son responsables del flujo de efectivo del producto:

1. Los márgenes y el efectivo generado son una función de la participación de mercado. Los altos márgenes y la alta participación de mercado van de la mano.
2. Para crecer, debe invertir en sus activos. El efectivo adicional requerido para mantener la participación es una función de las tasas de crecimiento.
3. Se debe ganar o comprar una alta participación de mercado. Comprar participación de mercado requiere un incremento o inversión adicional.
4. Ningún mercado de productos puede crecer indefinidamente. Necesita obtener su recompensa del crecimiento cuando el crecimiento se desacelera; pierde su oportunidad si duda. La recompensa es dinero en efectivo que no se puede reinvertir en ese producto.

Ese último punto es aún más importante ahora que nunca. El mercado se mueve más rápidamente ahora que hace 40 años, y desde entonces BCG ha publicado revisiones recomendadas para analizar y actuar sobre la información de la matriz.

Mantener un suministro saludable de signos de interrogación lo prepara para actuar en el próximo tendencia. Las vacas de efectivo, por el contrario, necesitan ser ordeñadas de manera eficiente, porque pueden caer en desgracia y en rentabilidad más rápidamente. Puede encontrar más estrategias en el sitio web de BCG.

«Con algunos ajustes, la matriz se puede adaptar para ayudar a las empresas a impulsar la experimentación estratégica necesaria para el éxito, incluso en mercados impredecibles», dijo Martin. La matriz debe aplicarse con velocidad acelerada mientras se equilibran las inversiones entre la exploración en nuevos segmentos y la explotación de los segmentos establecidos. Además, las inversiones y desinversiones deben administrarse de manera rigurosa mientras se miden y monitorean cuidadosamente los aspectos económicos de la experimentación de la cartera «.

Un ejemplo de matriz BCG de la vida real

Para comprender la base BCG crecimiento, puede valer la pena mirar un ejemplo de matriz de BCG de la vida real y luego compartir la matriz con su equipo. Un ejemplo de matriz de BCG comúnmente utilizado es el de Coca-Cola, que posee muchas más bebidas que solo su marca titular.

En el ejemplo de la matriz de Coca-Cola BCG, Diet Coke y Minute Maid son signos de interrogación, ya que estos nombres atraen a una audiencia modesta pero aún tienen mucho espacio para crecer. Sus marcas de agua embotellada Kinley y Dasani son estrellas desde dominan el mercado en Europa y EE. UU., respectivamente, y no muestran signos de desaceleración del crecimiento.

Su propia bebida titular es una fuente de ingresos ya que experimenta un bajo crecimiento a pesar de su alta participación de mercado, una clasificación que hace sentido dada la ubicuidad de Coca-Cola entre los refrescos. Sin embargo, Coca-Cola también es un perro, porque la legislación contra los refrescos, sin mencionar el sentimiento público que se vuelve contra ellos, ha reducido las ventas de refrescos. El ejemplo de matriz de BCG de la vida real de Coca-Cola proporciona una conclusión importante: a veces, un producto puede pertenecer a más de una categoría.

Una alternativa para otra perspectiva

Si bien es un gran herramienta, la matriz BCG no es para todas las empresas. Algunas empresas descubren que no tienen productos en cada cuadrante, ni tienen un movimiento constante de productos entre los cuadrantes a medida que avanzan en el ciclo de vida de sus productos.

Algunos consultores abogan por el uso de GE / McKinsey matriz, que ofrece más opciones de categorización y mide los productos de acuerdo con la fortaleza de la unidad de negocios y el atractivo de la industria en lugar de la participación de mercado, cuya complejidad puede estar fuera del control de una empresa individual. La comparación de los dos modelos puede revelar conocimientos ocultos que impulsan un mayor crecimiento para su empresa.