Nordamerikanske havneplaceringer: Mexicanske havne vokser hurtigst

Rider hurtigere national containervækst end deres amerikanske og canadiske kolleger, tre af de fire nordamerikanske havne, der stiger i placeringen af de 25 største gateways var i Mexico. Opstigningen af Manzanillo, Altamira og Lazaro Cardenas på ranglisten foruden Houston afspejlede en lignende bedrift sidste år og understreger presset på Mexicos havne- og godsnetværk for at reagere på hurtigt stigende lastmængder.

Lastede volumener gennem mexicanske havne voksede med 8,7 procent år over år i 2018 til 5 millioner TEU. TEU-volumen i amerikanske havne steg til 36,7 millioner, en stigning på 4,5 procent. Containervolumen gennem Canadas fire største havne steg 4,8 procent til 5,8 millioner TEU. Beregningen inkluderer lastet og tom containervolumen gennem Halifax.

JOCs top 25 nordamerikanske havne liste, hvor havne er rangeret efter samlet volumen, er udarbejdet med tal fra PIERS (et søsterselskab af JOC.com inden for IHS Markit), det mexicanske ministerium for kommunikation og transport og de canadiske havne.

Mexicos havne i Manzanillo Veracruz var to af fem nordamerikanske havne, der kunne øge eksportmængderne i 2018. Houston, havnene af Northwest Seaport Alliance (Seattle og Tacoma) og Prince Rupert, British Columbia, talte også højere eksport TEU.

Manzanillo og Veracruz håndterede øgede importmængder i 2018, ligesom Baltimore og Miami gjorde.

Manzanillo og Lazaro Cardenas, begge på Stillehavskysten, håndterede omkring 60 procent af Mexicos havnekapacitet, hvor meget af det gik til og fra Asien. Lastvolumen gennem Manzanillo, nr. 8 i den samlede volumenrangering for 2018, voksede 9,5 procent år over år; Lazaro Cardenas TEU-totaler voksede 11,7 procent og flyttede havnen til det 15. sted i den samlede placering. Væksten i de to havne i Stillehavet overgik den i landets Gulf Coast-havne, Veracruz og Altamira. De to havne ved Gulf Coast håndterer overvejende gods til og fra Europa og USA, og volumen steg henholdsvis 5,3 procent og 2,8 procent.

Selvom Mexicos årlige vækst i 2018 forsinkede den 11,9 procent år-til-år-stigning i gods, der håndteres af landets havne i 2017, fortsætter væksten. Det er hovedsageligt på grund af styrken i den amerikanske økonomi, som udgjorde 2,2 procent BNP-vækst i første kvartal, og den amerikanske virksomheds og forbrugernes lyst til mexicanske varer, sagde Paul Bingham, direktør for økonomi og landerisiko hos IHS Markit, moderselskab for JOC .com.

Produktion fremmer import

Mexicansk import blev igen styrket af landets efterspørgsel efter “mellemprodukter, såsom komponenter til brug i fremstillingsindustrien, med ikke-nordamerikanske handelspartnere i Mexico, “sagde Bingham.

” Mexicos import af input til fremstilling var stærk i 2018, da efterspørgslen efter færdige produkter fremstillet i Mexico og derefter skulle eksporteres til USA, Canada og andre lande, var stærk, ”sagde Bingham.

Det forbedrede handelsbillede kom, selvom Mexicos økonomi kæmpede sidste år, med den industrielle sektor i recession og stagnerende. Men produktionen voksede med 1,7 procent i 2018, hjulpet af en stigning på 2,8 procent i bilproduktion til 4,09 millioner køretøjer, en nøglesektor for Mexicos handel ifølge IHS Markit.

En stigning på 2 procent i Mexicos BNP, mens ikke stort, var nok til at øge udgifterne til import, sagde Rafael Amiel, direktør for økonomien i Latinamerika og Caribien, for IHS Markit. “Alle importkomponenter udvides – forbrug, mellemprodukter og kapitalvarer,” sagde han til JOC.com.

Årets spring i importen

I USA, præsident Donald Trumps handelskrig med Kina stødte på den amerikanske import og eksport uden nogen tydelig tendens i hverken import og eksport, der kommer fra den, bortset fra en kraftig stigning i kinesisk import, der strakte havne med dramatisk forhøjede lastvolumener i hele USA i slutningen af året Dette stammer fra afskibere, der ønsker at importere varer til USA, før en told på mange kinesiske varer, op fra 10 procent til 25 procent, var planlagt til at træde i kraft den 1. januar. I sidste ende blev de forhøjede toldsatser imidlertid udsat i afventning af yderligere handelsforhandlinger mellem USA og Kina.

“USAs eksport oplevede betydelige fald i nogle vigtige eksportkategorier såsom sojabønner, der blev målrettet tidligt af Kina til gengældelse,” især dem, hvor kinesiske importører let kunne erstatte en Amerikansk kilde med produkt fra et andet land, Amiel sai d.

I USA ramte handelskrigen mest havnene på vestkysten på grund af “den største andel af deres samlede volumen bestående af handel med Kina end havne i Atlanterhavet eller Gulf Coast,” sagde Bingham. Nogle amerikanske importører skiftede leverandører væk fra Kina i 2018, hvilket ikke nødvendigvis påvirker havnemængderne; den nye kilde kan stadig være i Asien, “sommetider endda gå videre med de samme linjefartstjenester over Stillehavsområdet.”

Denne stabilitet blev afspejlet i det faktum, at alle de seks øverste havne på den nordamerikanske rangliste – Los Angeles, Long Beach, New York-New Jersey, Savannah, Vancouver og Northwest Seaport Alliance – havde de samme positioner i 2018 som de gjorde i 2017.

Samlet set var eksporten gennem mange af de 25 største havne langt svagere end importen. De samlede volumener af kun tre af de 25 største porte faldt – Halifax, en nedgang på 2,1 procent; New Orleans, ned 1,7 procent; og Virginia, ned 1,3 procent.

Eksporten divergerede

Ingen af de 25 største havne oplevede et fald i importen, men eksporten faldt med 10 af dem. De største fald faldt i Virginia og Baltimore, begge ned 7,9 procent, efterfulgt af et fald på 6,9 procent i New Orleans. Selv Los Angeles, den øverste rangerede havn inden for import, eksport og samlede volumen, oplevede eksporten at falde 2,7 procent.

Den hurtigst voksende den store amerikanske havn var Houston, der rykkede op fra ottende til syvende i rang af samlet gods med en stigning på 10,3 procent i volumen til 2,23 millioner lastet TEU. Den eneste amerikanske havn, der voksede hurtigere, var Wilmington, North Carolina, hvis volumen sprang 26,2 procent til 226.000 TEU og holdt den rangeret på Top 25-listen.

Houston flyttede fra syvende til sjette i eksportrangeringen, med en stigning på 9 procent i udgående last, drevet dels af den hurtigt voksende eksport af harpikser produceret i Gulf Coast-regionen. Importen gennem havnen i Houston voksede 11,4 procent til 1,12 millioner TEU, drevet delvis af havnens status som en af to amerikanske havne – den anden var Savannah – der oplevede den kraftigste vækst i importen fra Asien.

Houstons import fra Asien sprang med 19,6 procent, mens Savannahs asiatiske importvolumen voksede med 11 procent. Savannahs importvolumen sprang med 10,8 procent til 2,1 millioner TEU, og dets samlede lastvolumen voksede med 7,4 procent til 3,4 millioner TEU, hvilket gjorde det til Nordamerikas fjerde største havn.

Rangeret tredje med hensyn til eksport, Savannahs eksportvolumen voksede 2,5 procent til 1,4 millioner TEU, men det ser ud til at stige i fremtiden, da harpiksproducenter i stigende grad finder Houstons kapacitet strakt og henvender sig til østkysten. I april meddelte f.eks. Harpiksproducent Plastic Express, at et nyt anlæg med åbningsdato i 2020 vil øge harpikseksporten fra Savannah med 25.000 TEU i det første år og fordoble harpikseksporten fra havnen.

vækst i lastvolumen for Canadas fire største havne afkølet fra den stigning på 10,3 procent, der er steget året før i 2017, hvor Halifaxs fald på 2,1 procent er den mest bemærkelsesværdige ændring. Det blev ført af et fald på 4,6 procent i eksporten gennem Halifax, mens importen gennem havnen næppe steg og øgede 0,4 procent.

Britiske Columbia havne skinner

Den hurtigst voksende af Canadas fire havne i rangordningen, Prince Rupert, oplevede en stigning på 12,5 procent i den samlede fragt til 776.105 TEU, ledet af et eksportforøg på 24,8 procent. Regionens voksende korneksportvirksomhed fik Mobil Grain, et datterselskab af AGT Food and Ingredients, til at meddele, at det vil åbne et nyt omlastningsanlæg i 2019, der skal betjene havnene i Prince Rupert og Vancouver.

De to havne drager fordel af billigere priser på import af gods til Midtvesten, og canadiske havne i 2018 nyder også godt af Trump-handelskrigen med Kina, da kinesiske afskibere begyndte at købe korn, skovprodukter og mineraler i Canada.

Montreal oplevede en stigning på 11,6 procent i den samlede lastvolumen i 2018 – nok til at forårsage overbelastning og lastbilforsinkelser, der fik havnens fire terminaler til at gennemføre et udvidet portprogram. Stigningen, til et samlet volumen på 1,68 millioner TEU, blev ført af en stigning i importen på 11,6 procent; eksporten forblev flad.

Havnen har tilføjet tre transatlantiske tjenester på et år, der drives af Cosco Shipping, Hapag-Lloyd og Maersk Line. Det danske luftfartsselskab, der annoncerede sin nye linje i maj, sagde, at det delvis gjorde det i forventning om øget handel som følge af den omfattende økonomiske og handelsaftale mellem Canada og Europa, som trådte i kraft i september 2017.

Kontakt Hugh R. Morley på [email protected] og følg ham på Twitter: @ HughRMorley1.

JOC TOPP 25 NORTH AMERICAN CONTAINER PORTS – IMPORTS

INBOUND

Rangeret efter 2018 lastet TEU

Førende den nordamerikanske indgående containerhandel i 2018 var de sydlige Californiens havne i Los Angeles og Long Beach med en samlede volumen på 8,8 millioner TEU, stigende 5,3 procent år over år, mens det repræsenterer 28.6 procent af den samlede nordamerikanske handel med indgående containere.

De 25 største indgående havne i JOC i Nordamerika repræsenterede i 2018 93,5 procent eller 29 millioner TEU af de 31 millioner TEU i den samlede nordamerikanske indgående lastet containerhandel. Den samlede mængde af disse top 25 indgående havne i 2018 steg 6,6 procent år over år foran væksten på 6,9 procent af alle indgående havne i Nordamerika. Blandt disse top 25 indgående havne i 2018 var 17 amerikanske havne; fire, canadiske havne; og fire mexicanske havne. Efter markedsandel blandt de 25 største indgående havne førte amerikanske havne med 73,6 procent af den samlede nordamerikanske handel, Canada havde en andel på 10,7 procent, og Mexico havde en andel på 9,2 procent.

Rangering inkluderer containerhavne i Canada, Mexico og USA og udelader havne i amerikanske territorier og ejendele.
Amerikansk TEU-optælling inkluderer al international containerbebyggelse af last i havet i amerikanske havne. Søfragtdata er tilgængelige.
* Resultaterne kombineres for at afspejle resultaterne fra Seattle og Tacoma, medlemmer af Northwest Seaport Alliance.
** Halifax-volumen inkluderer tomme containere.
Kilder: Mexico – Ministeriet for kommunikation og transport, www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2018/Mensuales/12_diciembre_2018.pdf; Canada – Havne, websteder.
USA – PIERS (https://ihsmarkit.com/products/piers.html), et søsterprodukt fra The Journal of Commerce inden for IHS Markit.

JOC TOPP 25 NORDAMERIKANSKE CONTAINERHAVNE – EKSPORT

UDREJSE

Rangeret efter 2018 lastet TEU

Førende Nordamerikansk handel med udgående containere i 2018 var de sydlige Californiens havne i Los Angeles og Long Beach med en samlet mængde på 3 millioner TEU, hvilket faldt 1 procent år over år, hvilket repræsenterer 16,7 procent af den samlede nordamerikanske udgående containerhandel.

JOCs top 25 udgående containerhavne i Nordamerika i 2018 repræsenterede 95,7 procent eller 16,3 millioner TEU af de 17 millioner TEU i den samlede nordamerikanske udgående containerhandel. Den samlede mængde af disse top 25 udgående havne i 2018 steg 1,1 procent år over år foran den samlede nordamerikanske udgående handel på 1,3 procent. Blandt disse top 25 udgående havne i 2018 var 17 amerikanske havne; fire, canadiske havne og fire mexicanske havne. Efter markedsandele blandt disse top 25 udgående havne førte amerikanske havne med 74,2 procent af den samlede nordamerikanske handel, Canada havde en andel på 14,2 procent og Mexico en andel på 11,6 procent.

Rangering inkluderer containerhavne i Canada, Mexico og USA, idet havne i amerikanske territorier og ejendele udelades.
Antallet af TEU i USA inkluderer al international containerbåren lastning ved havne i USA. Søfragtdata er tilgængelige .
* Resultaterne kombineres for at afspejle resultaterne fra Seattle og Tacoma, medlemmer af Northwest Seaport Alliance.
** Halifax-volumen inkluderer tomme containere.
Kilder: Mexico – Ministeriet for Kommunikation og Transport, www. sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadistica s / 2018 / Mensuales / 12_diciembre_2018.pdf; Canada – Havne, websteder.
USA – PIERS (https://ihsmarkit.com/products/piers.html), et søsterprodukt fra The Journal of Commerce inden for IHS Markit.

THE JOC TOP 25 NORTH AMERICAN CONTAINER PORTS

OUTBOUND & INBOUND

Rangeret efter 2018 lastet TEU

Førende den nordamerikanske kombinerede ud- og indgående containerhandel i 2018 var de sydlige Californiens havne i Los Angeles og Long Beach med en samlet volumen på 11,7 millioner lastet TEU, der steg 3,7 procent år over år, mens de repræsenterede 24,4 procent af den samlede containerhandel i Nordamerika.

JOC Top 25 containerhavne i Nordamerika i 2018 repræsenterede 94,3 procent, eller 45,4 millioner TEU af de 48,1 millioner TEU, i det samlede nordamerikanske udgående og indgående lastet containerhandel. Den samlede mængde af disse top 25 havne i 2018 steg 4,6 procent år over år foran væksten på 5,5 procent i alle havne i Nordamerika. Blandt disse top 25 havne i 2018 var 17 amerikanske havne; fire, canadiske havne; og fire mexicanske havne. Efter markedsandel blandt de 25 største havne i 2018 førte amerikanske havne med 77,6 procent af den samlede nordamerikanske handel, Canada havde en andel på 11,9 procent, og Mexico fik en andel på 9,6 procent.

Rangering inkluderer containerhavne i Canada, Mexico og USA og udelader havne i amerikanske territorier og ejendele.
Amerikansk TEU-optælling inkluderer al international containerbebyggelse af last i havet i amerikanske havne. Søfragtdata er tilgængelige.
* Resultaterne kombineres for at afspejle resultaterne fra Seattle og Tacoma, medlemmer af Northwest Seaport Alliance.
** Halifax-volumen inkluderer tomme containere.
Kilder: Mexico – Ministeriet for kommunikation og transport, www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2018/Mensuales/12_diciembre_2018.pdf; Canada – Havne, websteder.
USA – PIERS (https://ihsmarkit.com/products/piers.html), et søsterprodukt fra The Journal of Commerce inden for IHS Markit.