Palladium-edelmetaal voor beleggers
Palladium is de afgelopen jaren doorgebroken in het bewustzijn van beleggers. Er is steeds meer vraag naar het “nieuwe witte metaal” in toepassingen variërend van juwelen tot autokatalysatoren. Het resultaat is een buitengewone prijsstijging, waardoor palladium de beste presteerder is onder de edelmetalen.
Wat is Palladium?
Palladium is een uiterst zeldzaam, zilverwit edelmetaal. Het is 30 keer schaarser dan goud en 15 keer zeldzamer dan platina.
Palladium werd ontdekt in 1803, maar mijnbare ertsafzettingen zijn niet gemakkelijk Veel van de huidige productie is beperkt tot Canada, Rusland en Zuid-Afrika. Dit laatste is een moeilijke jurisdictie geworden voor mijnwerkers om te opereren. Arbeidsonrust en stroomstoringen komen daar steeds vaker voor.
Rusland is daar steeds vaker voor. de grootste producent, die ruwweg de helft van de huidige jaarlijkse productie van 200.000 ounces ontgint. Ongeveer 30% van het aanbod komt uit Zuid-Afrika.
Palladium Prop erties & Toepassingen
Palladium is een van de drie platinagroepmetalen die beschikbaar zijn op de edelmetaalmarkten. Platina en rhodium zijn de andere twee. Deze metalen hebben vergelijkbare chemische eigenschappen, maar palladium biedt de laagste dichtheid en het laagste smeltpunt van de groep.
Meer dan de helft van het gewonnen palladium wordt gebruikt in autokatalysatoren die verplicht zijn gesteld als onderdeel van een inspanningen om schadelijke emissies te verminderen. Katalysatoren veranderen schadelijke gassen, waaronder koolwaterstoffen, koolmonoxide en stikstofdioxide, in meer goedaardige stikstof, kooldioxide en waterdamp.
Elke katalysator vereist ongeveer 1 / 20e van een ons van een metaal uit de platinagroep. De wereldwijde voertuigproductie van 2016 wordt geschat op 72 miljoen, dus u kunt zien hoe de vraag naar palladium, platina en rhodium echt toeneemt.
Waar wordt palladium voor gebruikt?
- Katalytisch Converters
- Sieraden
- Elektronica
- Grondwaterbehandeling
- Chemische toepassingen
- Tandheelkunde
Palladium is ook populair geworden als investeringsvehikel. Verschillende pepermuntjes en raffinaderijen produceren munten en baren voor verkoop in het klein en ETFs zijn opgericht om aan de vraag van institutionele beleggers te voldoen.
Best verkopende palladium-edelmetaal:
Palladium stijgt naar prominentie
De prijsgeschiedenis van palladium is fascinerend. Het metaal begon in de jaren negentig uit relatieve onbekendheid te verdwijnen, omdat autofabrikanten vonden dat het een geweldig alternatief was voor duurder platina. De prijzen gingen omhoog en bereikten begin 2000 een piek van meer dan $ 1000. De prijsstijging werd gevolgd door een steile daling en het metaal werd het grootste deel van het volgende decennium verhandeld onder $ 400 per ounce.
Het fortuin veranderde. in 2008 toen de belangstelling voor edelmetalen als veilige haven begon toe te nemen. Het edelmetaalcomplex bereikte een dieptepunt in december 2015 en tot op heden was Palladium verreweg de beste prestatie op het gebied van prijs. De prijs per ounce overschaduwde die van platina voor de eerste keer ooit in 2017. Het metaal veroorzaakte een golf van toegenomen investeringsvraag in combinatie met een herstel in de automobielindustrie wereldwijd.
Wat is de Palladium-spotprijs?
De term spotprijs voor palladium (en andere edele metalen) verwijst naar de huidige prijs van het metaal zoals het wordt verhandeld via contracten op de termijnmarkten. Technisch gezien is de spotprijs de prijs van de meest recente transactie, voor een contract met de dichtstbijzijnde beschikbare leverdatum.
De “spotprijs” is een papierprijs. Zeer weinig termijncontracten resulteren in fysieke levering van het metaal. Die contracten hebben ook veel ingebouwde hefboomwerking. Vaak worden tientallen of zelfs honderden papieren ounces verhandeld voor elk ons fysieke Palladium-baren in de beursvoorraad.
Palladium-edelmetaalmunten en -baren kunnen dat eigenlijk niet worden gekocht tegen de spotprijs. De detailhandelproducten zijn veel kleiner dan de 100 oz-repen die op voorraad zijn op de COMEX en andere futuresbeurzen. De kosten voor het vervaardigen en verzenden van deze kleinere producten zijn inbegrepen, samen met de winst van de metaalhandelaar, in een premie die retailbeleggers betalen bovenop de spotprijs.
De spotprijs is de prijs die beleggers doorgaans online of in de krant zien.
Is Palladium duurder dan goud?
In 2019 steeg palladium naar een reco e hoog – overtreft de prijs van goud. Later in het jaar begon goud aan een sterke rally om de titel van het duurste edelmetaal terug te winnen. Historisch gezien is goud meestal duurder palladium.
Is palladium een goede investering?
Palladium is een goed metaal om in uw beleggingsportefeuille aan te houden voor diversificatie. Het vertoont weinig correlatie met aandelen, obligaties en andere financiële activa. Palladium zigkt vaak terwijl andere activaklassen – en zelfs andere edelmetalen – zagen.
Palladium was een fantastische investering van 2016-2019, meer dan verdrievoudigd in waarde en de aandelenmarkt enorm overtroffen, samen met andere metalen. In die periode stegen de palladiumprijzen van onder de $ 500 / oz. tot een record van $ 1.600 / oz. Sommige analisten zijn van mening dat een chronisch aanbodstekort palladium de komende jaren nog verder zal doen stijgen.
Waarom is palladium zo duur?
De stijgende vraag van autofabrikanten heeft in combinatie met een beperkend aanbod de palladiumprijzen gestimuleerd . Sinds 2016 zijn de prijzen voor het speciale metaal meer dan verdrievoudigd doordat het aanbodstekort is toegenomen.
De wereldwijde palladiummarkt had in 2018 een tekort van 600.000 ounces. Het tekort zal naar verwachting oplopen tot 800.000 ounces als gevolg van de consumptie van palladium bereikt 11,2 miljoen ounces terwijl de mijnproductie achterblijft en de resterende Russische voorraden afnemen.
Hoe wordt palladium gewonnen?
De overgrote meerderheid van palladium komt niet uit primaire palladiummijnen. In feite zijn er slechts twee grote producenten van puur palladium. Het meeste palladium wordt gewonnen als bijproduct van de winning van andere metalen – meestal nikkel, koper, goud en / of platina.
Het grootste deel van de palladiumproductie komt uit Zuid-Afrika en Rusland, met kleinere bijdragen uit Canada. en de Verenigde Staten.
In de jaren zeventig en tachtig had de toenmalige Sovjet-Unie grote strategische voorraden palladium verzameld. Ze werden vervolgens geleidelijk op de markt gebracht. Hoewel er enige onzekerheden zijn rond de huidige staat van de Russische palladiumvoorraden, wordt aangenomen dat er weinig overblijft als potentiële bevoorradingsbron.
Wat is het verschil tussen een “Ounce” en een “Troy Ounce”?
Dit is een belangrijk onderscheid om te maken, want het is de prijs per troy ounce die van belang is als het gaat om palladium en andere edelmetalen. Een troy ounce is zwaarder dan een “standaard” (avoirdupois) oz. Een troy ounce is het equivalent van 31,1 gram, terwijl een standaard ounce 28,35 gram is. Er zijn 14,5833 troy ounce in een standaard 16 oz pond.
De troy oz is de standaard meeteenheid voor goud, zilver, platina, palladium en rhodium in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en elders.
Palladium verkopen
Het is belangrijk voor investeerders om te begrijpen dat er in feite twee prijzen zijn voor palladium en andere metalen: een biedprijs en een laatprijs. Biedprijs verwijst naar het bedrag dat een koper (doorgaans een marktmaker of dealer) zal betalen voor de metaal wanneer een klant wil verkopen. De “vraagprijs” is de prijs die klanten betalen wanneer ze willen kopen.
Het verschil tussen deze twee prijzen wordt de “spread” of de “bid-ask spread” genoemd. Het vertegenwoordigt de prijs van de dealer of de handelaar winstmarge. Deze spreiding vertegenwoordigt de transactiekosten voor een “rondreis” – de kosten om het item nu te kopen en later te verkopen.
Slimme beleggers letten op bied- en laatprijzen en zoeken naar dealers, zoals als Money Metals Exchange, die zeer lage spreads bieden. Hier op deze site kunnen investeerders beide prijzen live zien bijgewerkt op alle productpaginas.
Palladium als een diversificatie van uw metaalbedrijf
Palladium is erg logisch voor edelmetaalbeleggers die op zoek zijn om hun bedrijf te diversifiëren. De recente geschiedenis is een goed voorbeeld van hoe diversificatie kan werken. Het metaal presteerde dramatisch beter dan zilver, goud en platina in 2016 en 2017. De palladiumprijs verdubbelde vanaf de bodem in de buurt van $ 500 per ounce, terwijl de zilverprijs ongeveer 25% steeg en goud ongeveer 20% bijdroeg.
Het fortuin van palladium zal nauwer verbonden zijn met de industriële vraag dan goud en zilver. De laatste twee zijn monetaire metalen en zullen reageren op de sterkte of zwakte van de Amerikaanse dollar en zorgen over monetair beleid, federale uitgaven en schulden.
Voor beleggers die een positie in goud en zilver hebben opgebouwd en blootstelling willen aan een iets andere reeks fundamentele drijfveren, palladium is misschien de juiste keuze.
Palladiums schaarste
Edelmetalen zijn waardevol omdat ze moeilijk te vinden en moeilijk te produceren zijn. Palladium is veel schaarser dan goud of zilver. Naarmate het nut ervan in industriële toepassingen toeneemt en het bewustzijn van investeerders toeneemt, is de opzet er voor dat het aanbod achterblijft bij de vraag. De buitengewone schaarste van Palladium kan zich vertalen in uitzonderlijke prijswinsten.