Minősítés a Chase magánügyfél státuszára
Ahhoz, hogy Chase magánügyfelé válhasson, legalább 250 000 USD-vel kell rendelkeznie a minősített kapcsolt betétek és befektetések bármilyen kombinációjában . Számos jelentés szerint azonban ez csak egy kezdeti minősítés, és az ügyfelek továbbra is megőrizhetik a Chase Private Client státuszt, miután betétjeik e küszöb alá estek. Ezenkívül a Chase Private Client előnyei kiterjedhetnek a közvetlen családjának felnőtt tagjaira is, amikor a Chase Private Client betéti számláin közös tulajdonosok vagytok. Így lettem képes beiratkozni a programba.
Tapasztalataim a Chase magánügyfélbe való beiratkozás
Felidéztem, hogy szüleim kérdeztek a felajánlott Palladium kártyáról, ezért tudta, hogy a Chase Private Client program részei. Amikor láttuk, hogy ezeket az előnyöket ki lehet terjeszteni a feleségemre és rám, mint a közvetlen családjuk felnőtt tagjaira, úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk a programot.
Először kiderült, hogy nem lehet beiratkozni a Chase Private Client program bármely Chase fiókból; meg kell látogatnia egyet, amely kifejezetten Chase Private Client szolgáltatásokat kínál. Ezen az oldalon egy Chase Private Client fiókot találhat maga közelében.
Ezután megtudtam, hogy a Chase Private Client előnyeinek kiterjesztése a fiókomra, szüleimet társaláírókká kellett tennem az egyik a csekk- vagy megtakarítási számláim. Ezenkívül fogyasztói számlának kell lennie, nem üzleti számlának. Önnek azonban képesnek kell lennie arra, hogy bármely fióktelepből közös ellenőrző vagy megtakarítási számlát nyithasson, annak érdekében, hogy a Chase Magánügyfél előnyeit a közvetlen családtagokra is kiterjessze. Valójában a Chase bankár, akivel találkoztam, szívesen segített nekem megnyitni ezt az új számlát, anyámmal társ-aláíróként, és még azt is elismerte, hogy kifejezetten erre a célra nyitott számla a legjobb módja annak, hogy megszerezzem a Chase-t Privát kliens státusz.
Végül azt mondták nekem, hogy ahhoz, hogy társ-aláírót hozzáadhassak egy közös számlához, a számlát az elmúlt 30 napban meg kell nyitni, így nem lehet egy már meglévő fiókot összekapcsolni a családtagod, aki Chase Private Client státusszal rendelkezik. Miután ezt megtudtam, úgy döntöttem, hogy új folyószámlát nyitok, és feleségemet és anyámat aláíróként sorolom fel.
Az utolsó lépés az volt, hogy a feleség és az anyám (külön) meglátogasson minden Chase fiókot, bemutatták személyazonosító okmányukat és aláírtak egy aláírókártyát. Azt mondták, hogy előfordulhat, hogy hívnunk kell egy Chase Private Client képviselőt, hogy aktiválhassuk az ellátásainkat, de nem sokkal azután, hogy anyám aláírta az aláírókártyát, bejelentkeztem a Chase fiókomba, és észrevettem a különbséget. / p>
A My Chase privát kliens előnyeinek használata
Nekem vagy a feleségemnek költség nélkül csak néhány percet vett igénybe egy új számla létrehozása, és a feleségem és az anyám közös számlatulajdonosok lettek. Kihasználhatom a Chase Private Client számos előnyét, és még szorosabb banki kapcsolatot alakíthatok ki a céggel. Mind a személyes, mind az üzleti banki tevékenységemet egy kis internetes banktól a Chase-ig, részben a számos díjmentesség miatt, amelyekre most jogosult vagyok. Tervezem a Chase Private Client Arts & Kultúra program hasznosítását is, és minden bizonnyal megfontolom a Chase jelzálogkölcsönöket, amikor eljön az ideje, hogy újrafinanszírozzuk vagy új házat vásároljunk. Végül alig várom, hogy mit tud nyújtani nekünk a JP Morgan családunk befektetéseiről.
Kiemelt kép jóvoltából.
Tagja vagy a Chase Private-nek Kliens program? Ha igen, mi volt a tapasztalata?