lingotes de paladio para inversores
El paladio se ha abierto paso en la conciencia de los inversores en los últimos años. El «nuevo metal blanco» tiene cada vez más demanda en aplicaciones que van desde la joyería hasta los convertidores catalíticos de automóviles. El resultado ha sido un aumento extraordinario de los precios, lo que convierte al paladio en el de mejor rendimiento entre los metales preciosos.
¿Qué es el paladio?
El paladio es un metal precioso extremadamente raro, de color blanco plateado. Es 30 veces más escaso que el oro y 15 veces más raro que el platino.
El paladio fue descubierto en 1803, pero los depósitos de mineral extraíble no son fáciles de Gran parte de la producción actual se limita a Canadá, Rusia y Sudáfrica. Esta última se ha convertido en una jurisdicción de difícil acceso para los mineros. Los disturbios laborales y los cortes eléctricos son cada vez más comunes allí.
Rusia es el productor líder, que extrae aproximadamente la mitad de la producción anual actual de 200,000 onzas. Aproximadamente el 30% del suministro proviene de Sudáfrica.
Palladium Prop erties & Aplicaciones
El paladio es uno de los tres metales del grupo del platino disponibles en los mercados de lingotes. El platino y el rodio son los otros dos. Estos metales comparten propiedades químicas similares, pero el paladio ofrece la densidad más baja y el punto de fusión más bajo del grupo.
Más de la mitad del paladio extraído se utiliza en convertidores catalíticos automotrices que han sido obligatorios como parte de un esfuerzo por reducir las emisiones nocivas. Los convertidores catalíticos cambian los gases nocivos, incluidos los hidrocarburos, el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno, por nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua más benignos.
Cada convertidor catalítico requiere aproximadamente 1/20 de onza de un metal del grupo del platino. La producción mundial de vehículos de 2016 se estima en 72 millones, por lo que puede ver cómo se suma realmente la demanda de paladio, platino y rodio.
¿Para qué se utiliza el paladio?
- Catalítico Convertidores
- Joyas
- Electrónica
- Tratamiento de aguas subterráneas
- Aplicaciones químicas
- Odontología
El paladio también ha ganado popularidad como vehículo de inversión. Una variedad de casas de moneda y refinerías están produciendo monedas y barras para la venta minorista y se han formado ETF para satisfacer la demanda de los inversores institucionales.
Lingotes de paladio más vendidos:
El paladio se eleva a la prominencia
El historial de precios del paladio es fascinante. El metal comenzó a salir de la relativa oscuridad en la década de 1990 cuando los fabricantes de automóviles lo encontraron como una gran alternativa al platino más caro. Los precios se aceleraron al alza y alcanzaron un máximo de más de $ 1000 a principios del año 2000. La subida del precio fue seguida por una caída abrupta y el metal pasó la mayor parte de la próxima década cotizando por debajo de los $ 400 por onza.
Su suerte cambió en 2008, cuando el interés por los metales preciosos como refugio seguro comenzó a aumentar. El complejo de metales preciosos tocó fondo en diciembre de 2015 y, hasta la fecha, el paladio ha sido de lejos el de mejor desempeño en términos de precio. El precio por onza eclipsó al del platino por primera vez en 2017. El metal superó una ola de mayor demanda de inversión junto con una recuperación en el sector de fabricación de automóviles en todo el mundo.
¿Qué es el precio al contado del paladio?
El término precio al contado del paladio (y otros metales preciosos) se refiere al precio actual del metal tal como se negocia a través de contratos en los mercados de futuros. Técnicamente hablando, el precio spot es el precio de la operación más reciente, para un contrato con la fecha de entrega disponible más cercana.
El «precio spot» es un precio de papel. Muy pocos contratos de futuros dan como resultado la entrega física de El metal. Esos contratos también tienen mucho apalancamiento incorporado. A menudo, se intercambian docenas, o incluso cientos de onzas de papel por cada onza de barras físicas de paladio en el inventario de intercambio.
Las monedas y barras de lingotes de paladio no pueden en realidad Se pueden comprar al precio al contado. Los productos minoristas son mucho más pequeños que las barras de 100 oz que se mantienen en el inventario en el COMEX y otras bolsas de futuros. El costo de fabricación y envío de estos productos más pequeños están incluidos, junto con la ganancia del comerciante de metales, en una prima que pagan los inversores minoristas además del precio spot.
El precio spot es el precio que los inversores generalmente ven publicado en línea o en el periódico.
¿Es el paladio más caro que el oro?
En 2019, el paladio aumentó a un reco rd high – superando el precio del oro. Más adelante en el año, el oro se embarcó en un fuerte repunte para reclamar el título del metal precioso más caro. Históricamente, el oro tiende a ser el paladio más caro.
¿Es el paladio una buena inversión?
El paladio es un buen metal para mantener en su cartera de inversiones para la diversificación. Muestra poca correlación con acciones, bonos y otros activos financieros. El paladio a menudo gira en zigzag, mientras que otras clases de activos, e incluso otros metales preciosos, lo hacen.
El paladio fue una inversión fantástica entre 2016 y 2019, más que triplicando su valor y superando ampliamente el mercado de valores junto con otros metales. Durante ese período, los precios del paladio avanzaron desde menos de $ 500 / oz. a un récord de $ 1,600 / oz. Algunos analistas creen que un déficit crónico de oferta hará que el paladio aumente aún más en los próximos años.
¿Por qué el paladio es tan caro?
La creciente demanda de los fabricantes de automóviles se ha combinado con la reducción de la oferta para impulsar los precios del paladio . Desde 2016, los precios del metal de especialidad se han más que triplicado a medida que los déficits de suministro se han ampliado.
El mercado mundial de paladio registró un déficit de 600,000 onzas en 2018. Se espera que el déficit aumente a 800,000 onzas a medida que el consumo de paladio alcanza los 11,2 millones de onzas mientras que la producción minera se retrasa y las existencias rusas restantes disminuyen.
¿Cómo se extrae el paladio?
La gran mayoría del paladio no proviene de las minas primarias de paladio. De hecho, solo existen dos grandes productores de paladio puro. La mayor parte del paladio se extrae como subproducto de la extracción de otros metales, generalmente níquel, cobre, oro y / o platino.
La mayor parte de la producción de paladio proviene de Sudáfrica y Rusia, con contribuciones más pequeñas de Canadá. y los Estados Unidos.
Durante las décadas de 1970 y 1980, la entonces Unión Soviética había acumulado grandes reservas estratégicas de paladio. Posteriormente se lanzaron gradualmente al mercado. Aunque algunas incertidumbres rodean el estado actual de las reservas de paladio de Rusia, se cree que queda poco como fuente potencial de suministro.
¿Cuál es la diferencia entre una «onza» y una «onza troy»?
Esta es una distinción importante porque es el precio por onza troy lo que importa cuando se trata de paladio y otros metales preciosos. Una onza troy es más pesada que una onza «estándar» (avoirdupois). Una onza troy es el equivalente a 31,1 gramos, mientras que una onza estándar equivale a 28,35 gramos. Hay 14,5833 onzas troy en una libra estándar de 16 oz.
La onza troy es la unidad de medida predeterminada para el oro, la plata, el platino, el paladio y el rodio en América del Norte, el Reino Unido y otros lugares.
Venta de paladio
Es importante para que los inversores comprendan que en realidad hay dos precios para el paladio y otros metales; un «precio de oferta» y un «precio de oferta». El «precio de oferta» se refiere a la cantidad que un comprador (generalmente un creador de mercado o distribuidor) pagará por el metal cuando un cliente desea vender. El «precio de venta» es el precio que los clientes pagan cuando desean comprar.
La diferencia entre estos dos precios se denomina «margen» o «margen de oferta-demanda». Representa el valor del comerciante o del comerciante margen de beneficio. Este margen representa los gastos de transacción para un «viaje de ida y vuelta»: el costo de comprar el artículo ahora y venderlo más tarde.
Los inversores inteligentes prestan atención a los precios de oferta y demanda y buscan distribuidores, como como Money Metals Exchange, que ofrecen márgenes muy bajos. Aquí, en este sitio, los inversores pueden ver ambos precios actualizados en vivo en todas las páginas de productos.
El paladio como diversificación de su participación en metales
El paladio tiene mucho sentido para los inversores en lingotes que buscan para diversificar su participación. La historia reciente es un buen ejemplo de cómo puede funcionar la diversificación. El metal superó drásticamente a la plata, el oro y el platino en 2016 y 2017. El precio del paladio se duplicó desde su punto más bajo cerca de $ 500 por onza, mientras que los precios de la plata ganaron aproximadamente un 25% y el oro agregó aproximadamente un 20%.
Las fortunas del paladio estará más vinculado a la demanda industrial que el oro y la plata. Los dos últimos son metales monetarios y responderán a la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense y las preocupaciones sobre la política monetaria, el gasto federal y la deuda.
Para inversores que han construido una posición en oro y plata y quieren exposición a un conjunto ligeramente diferente de impulsores fundamentales, el paladio puede ser el camino a seguir.
Escasez de paladio
Los metales preciosos son valiosos porque son difíciles de encontrar y difíciles de producir. Paladio es mucho más escaso que el oro o la plata. A medida que crece su utilidad en aplicaciones industriales y aumenta la conciencia de los inversores, la oferta está ahí para que la oferta no cubra la demanda. La extraordinaria escasez de paladio podría traducirse en aumentos de precios excepcionales.