È possibile vendere senza scrivere un preventivo aziendale? Sì e no. Quando è un sì? Ciò accade quando puoi concludere laffare perché il potenziale cliente è interessato solo al tuo prodotto o servizio. Non si preoccupano del prezzo; vogliono te e nessun altro. Ma ammettilo: è unoccasione piuttosto rara.
Quando è un no? Quando sei in competizione con altre società che offrono anchesse con entusiasmo i loro metodi per affrontare il dolore del cliente. In questo caso, la citazione è dobbligo, quindi devi essere sulla palla. Più velocemente rispondi alla loro richiesta, maggiori sono le tue possibilità di portare laccordo al traguardo.
Come scrivi una citazione professionale che batterà tutti gli altri? Come ottimizzi lintero processo di creazione senza perdere la qualità? Qual è la differenza tra un preventivo e una proposta? Continua a leggere e imparerai le risposte a queste e altre domande.
Che cosè una citazione aziendale?
Prima di tutto, facciamo una piccola lezione di vocabolario. Un preventivo aziendale (o preventivo) è un documento in cui descrivi il bene o servizio richiesto e fornisci al cliente i prezzi pertinenti. Nella maggior parte dei casi, viene scritto come risposta a una RFP, quando una società di terze parti richiede il tuo servizio o prodotto.
Una citazione viene spesso confusa con una proposta o una stima. Questi tre documenti possono effettivamente essere utilizzati per gli stessi scopi, ma presentano comunque differenze di cui vorremmo discutere.
La differenza tra una citazione e una proposta
Entrambe le citazioni e le proposte vengono utilizzate per offrire beni o servizi al potenziale cliente. Un preventivo viene utilizzato quando il cliente non si preoccupa di COME tu o il tuo prodotto aiutate la sua azienda. Risponde solo alle domande “COSA?”, “QUANDO” e “QUANTO?”.
Una proposta è un documento più dettagliato che dovrebbe affrontare la domanda “COME”. Dovrai dimostrare una piena comprensione del problema esistente del potenziale cliente e offrire una soluzione specifica.
La differenza tra un preventivo e un preventivo
Un preventivo e un preventivo condividono lo stesso obiettivo ma assumono forme diverse. Quando si scrive un preventivo aziendale, è necessario attenersi a un tono formale e fornire al cliente un prezzo esatto. Un preventivo può essere utilizzato come posizione legale per il prezzo e funge da contratto.
Un preventivo parla da solo. Qui dovresti fare unipotesi e nominare il prezzo approssimativo del prodotto. Non ha lo scopo di fungere da documento legale e assomiglia a una lettera informale.
Vuoi sapere come creare un preventivo per attività che operano in una nicchia specifica? Consigliamo questa vasta libreria di modelli di preventivi aziendali: troverai diversi esempi di preventivi creati per vari mercati (tra cui vendite, sviluppo di siti web, creazione e design).
4 suggerimenti per creare un preventivo convincente
Rendiamo creativo il processo di creazione. Non è sufficiente sapere come preparare un preventivo per affari; dovresti anche sapere come trasformare i tuoi potenziali clienti in clienti.
Ci sono 4 utili suggerimenti per migliorare la scrittura del tuo preventivo.
Aderisci alla struttura corretta
Questo step non richiede molta creatività, ma hai bisogno di una struttura per rendere il tuo documento più facile da leggere. Esiste un layout standard per i preventivi che assomiglia un po a questo:
- Intestazione del preventivo: menziona il nome della tua azienda, i contatti, il numero di registrazione fiscale, il numero e la data del preventivo, i termini di pagamento e il nome di il destinatario. Dovresti scrivere la parola “Preventivo” o “Preventivo” nella parte superiore della pagina.
- Corpo dellofferta: descrivi i prodotti o servizi proposti e fornisci informazioni sui prezzi.
- Piè di pagina dellofferta – Includere limporto totale di tutti gli articoli, limporto delle tasse e la validità del preventivo. Offri un invito allazione come la loro firma.
Se vuoi vedere esempi della struttura, controlla i modelli seguendo il link sopra.
Visualizza il progetto
Non importa quanto ci provi, le parole potrebbero non essere sufficienti per descrivere il tuo prodotto. Ciò è particolarmente vero se si tratta di una novità e presenta alcune caratteristiche uniche non comuni per il mercato. In questo caso, considera di includere alcune immagini o video del tuo prodotto.
Se la tua azienda fornisce ai clienti servizi specifici, puoi anche visualizzarli includendo video, foto e grafici che riflettono al meglio sia il processo che risultato. Non molte aziende lo fanno, quindi ti distinguerai dalla massa.
Usa il software Quote-to-Cash
Abbiamo già definito cosè una citazione, ma cosè una citazione in contanti? In poche parole, non solo il cliente può firmare e accettare il preventivo, ma può anche pagare immediatamente dopo la firma.Questo processo è un modo rapido e conveniente per ottenere un nuovo contratto e cliente. Ovviamente, è impossibile pagare per un documento scritto a mano ricevuto tramite posta, quindi il software di citazione ti aiuterà a ottenere la funzionalità preventivo in contanti.
Abbiamo preparato un video per farti capire come puoi potenziare la tua efficienza dal preventivo al contante.
Crea un modello con una forte identità di marca
Se gestisci spesso citazioni e altri documenti, ti consigliamo di creare diversi modelli per i documenti più comuni che gestisci quotidianamente. È importante notare che il tuo modello deve essere unico e dimostrare lidentità del tuo marchio.
Quindi, come rendere questi documenti con stile in un breve lasso di tempo? La progettazione del modello può richiedere ore o addirittura giorni di lavoro che richiede tempo se decidi di realizzarla da zero. Il software di citazione viene in soccorso. Qui puoi scegliere un modello già pronto e personalizzarlo completamente in base alle tue esigenze e alle esigenze del tuo cliente.
Dai unocchiata a questi esempi di software di preventivo come PandaDoc, QuoteWerks, Zuora, HubSpot Quotes, ecc.
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