Formulaire de procuration (DPOA) durable (financière)

2010

État	Année dadoption	Facture
Alabama	2011	SB 53
Arkansas	2011	SB 887
Colorado	2009	HB 09-1198
Colorado	2009	HB 09-1198
Connecticut	20 15	Loi publique No.15-240
Géorgie	2018	HB 897
Hawaï	2014	SB 2229
Idaho	2008	SB 1335
Iowa	2014	SF 2168
Kentucky	2020	HB 124
Maine	2009	LD 1404
Maryland	SB 309
Montana	2011	HB 374
Nebraska	2012	LB 1113
Nevada	2009	SB 314
New Hampshire	2017	SB 230 FN
Nouveau-Mexique	2007	HB 231
Caroline du Nord	2017	SB 560
Ohio	2012	SB 117
Pennsylvanie	2014	HB 1429
Caroline du Sud	2016	SB 778
Dakota du Sud	2020	SB 148
Texas	2017	HB 1974
Utah	2016	HB 74
Virginie	2010	HB 719
Washington	2016	SB 5635
Virginie-Occidentale	2012	HB 4390
Wisconsin	2010	AB 704
Wyoming	2017	SB 105

Comment obtenir un DPOA (5 étapes)

Pour obtenir une procuration durable, le mandant devra trouver quelquun en qui ils peuvent avoir confiance pour gérer leurs actifs sils ne sont pas en mesure de les gérer eux-mêmes. Cela signifie que la ou les personnes sélectionnées doivent être dignes de confiance, pleinement capables de prendre des décisions et de gérer les affaires du mandant.

Ce dont vous aurez besoin

• Agent – Quelquun qui est digne de confiance pour prendre des décisions éclairées sur les finances du mandant.
  • Agent successeur (facultatif) – Choisissez davoir si lagent nest pas disponible.
• Durable Formulaire de POA (3 copies) – Il est recommandé dapporter 3 copies pour la signature.
• Notaire / Témoins – Selon lÉtat, il est nécessaire que le formulaire soit signé par un notaire public ou un ou plusieurs témoins présent.

Étape 1 – Téléchargez le formulaire

La plupart des États ont un statut formulaire qui doit être rempli pour être accepté. Sinon, le mandant peut télécharger le modèle standard dans Adobe PDF, Microsoft Word (.docx) ou Open Document Text (.odt) qui est autorisé dans la plupart des États.

Étape 2 – Sélectionnez les pouvoirs financiers

Après le téléchargement, le mandant devra sélectionner le pouvoirs quils jugent nécessaires pour leur donner la chance de perdre connaissance. Dans la plupart des cas, le mandant remettra tout à son conjoint pour que ce ne soit pas un problème.

Si le mandant a des partenaires, il peut créer plusieurs formulaires de procuration et remettre des éléments liés à lentreprise aux autres propriétaires, tout en conservant toutes les décisions de finances personnelles au conjoint.

Étape 3 – Entrée en vigueur immédiatement ou en cas dinvalidité

Le mandant devra décider si le formulaire entrera en vigueur immédiatement ou sil le sera en cas dinvalidité du mandant. Linvalidité ou lincapacité est généralement déterminée par un médecin agréé et généralement définie par la législation de lÉtat.

Étape 4 – Préparez le formulaire de signature

Une fois le formulaire rempli, le mandant devra déterminer les conditions de signature dans son État pour finaliser le document. De plus, le mandant devra rassembler le ou les mandataires car ils devront signer le formulaire devant les deux (2) témoins ou le notaire public.

Noubliez pas den faire au moins trois (3) des copies du formulaire dautorisation. Cela garantit que toutes les parties concernées auront une copie originale.

Étape 5 – Stockage du formulaire

Une fois que le formulaire a été légalement autorisé, le mandant devrait le conserver dans un endroit sûr avec plus dune (1) personne connaissant lemplacement. Si le mandant décide de le conserver à son domicile, il doit être conservé avec dautres fichiers sensibles.

Conditions de signature

Pour quune procuration durable soit reconnue comme légale, la signature du mandant doit être complétée par ce qui suit conformément à la législation de lÉtat concerné:

POA Durable vs POA Général

La principale différence est que le POA Durable reste valide si le principal doit devenir incapable. Létat dincapacité est généralement défini par lÉtat et comprend, sans toutefois sy limiter, les éléments suivants:

• Maladie dAlzheimer;
• Démence;
• Coma;
• AVC; ou
• Tout handicap mental

Un POA général est plus couramment utilisé entre les partenaires commerciaux ou les relations où chaque partie est uniquement financièrement dépendante lune de lautre. Par conséquent, si une personne devait entrer dans une condition médicale qui lempêchait de penser clairement par elle-même, une POA générale prendrait automatiquement fin.

POA durable vs POA médicale

Un pouvoir médical de lavocat permet à un agent de prendre des décisions difficiles en matière de soins de santé pour un mandant, mais ne peut agir que lorsquun mandant est frappé dincapacité. Il est limité aux décisions médicales uniquement et peut être étendu en ajoutant un testament biologique ou en le remplaçant par une directive préalable pour permettre à lagent de prendre des décisions sur les options de traitement de fin de vie, sélectionner les options de don dorganes et ce qui arrivera au corps. après le décès.

Lois (statutaires) de lÉtat

Comment rédiger

Déclaration de procuration

(1) Date du document.

(2) Nom du principal. La partie privée qui a lintention daccorder son autorité sur une ou plusieurs questions à un agent de son choix est le principal responsable de la nomination au pouvoir concerné. En tant que principal, vous devez joindre votre nom complet à ce rôle dans la déclaration d’ouverture de ce formulaire.

(3) Emplacement principal. Pour définir plus précisément votre identité, indiquez votre comté ou résidence ainsi que lÉtat où se trouve votre adresse résidentielle.

(4 ) Avocat, en fait. Identifiez la partie qui utilisera le pouvoir principal que ces documents véhiculent afin quil ou elle puisse agir en votre nom. Cette partie est généralement appelée le mandataire ou lagent.

(5) Résidence de lagent. Le comté et lÉtat où réside lavocat en faits sont tenus didentifier correctement lavocat en faits.

Date dentrée en vigueur

(6) Réglage de leffet. Deux options définissant quand et comment les pouvoirs octroyés par le mandant deviennent accessibles au procureur. En plaçant vos initiales à côté de la déclaration A ou de la déclaration B, vous serez en mesure dindiquer si ce document doit transmettre votre autorité principale au procureur dès que vous le signez ou sil naccorde votre autorité principale que si (ou lorsque) vous êtes officiellement diagnostiqué par un médecin comme étant incapable (cest-à-dire mentalement, physiquement) et incapable dassumer vos responsabilités.

Procuration

(7) Banque. En plus de définir le moment où lautorité est accessible à votre agent, vous devez définir le type de décisions ou dactions quil ou elle peut prendre avec votre nom. Une liste complète des principales questions doit être examinée où vos initiales approuveront la capacité de lagent à gérer vos affaires ou votre absence dinitiales indiquera quun tel pouvoir ne devrait pas être disponible pour lagent. Par exemple, dans le premier sujet de pouvoir, vos initiales approuveront lutilisation par lavocat en fait de votre nom et de votre autorité principale pour ouvrir / fermer des comptes principaux, contribuer à vos comptes et retirer des fonds de vos comptes bancaires et financiers similaires. institutions. Si vous ne souhaitez pas que lavocat en fait utilise votre nom pour vos affaires bancaires, ne paraptez pas la première description du pouvoir.

(8) Coffre-fort.Votre autorisation daccéder aux coffres-forts ainsi que de gérer leur contenu peut être accordée à lavocat en paraphant la deuxième description. Gardez à lesprit que cela donne également à votre agent la possibilité de retirer ou de verser des objets ou des fonds dans des coffres-forts à votre nom.

(9) Prêts ou emprunts. Paraphez le troisième sujet dautorité si vous souhaitez que lavocat en fait puisse contracter des prêts en votre nom, effectuer des paiements de prêt, négocier des conditions, consentir des prêts, rechercher des paiements dus et une foule dautres actions lors de lexamen des dettes dues. par et au principal (vous). Laissez cet élément non marqué si vous ne prévoyez pas que votre agent dispose de ce type de pouvoir.

(10) Avantages gouvernementaux . Lavocat en fait peut être habilité à agir à votre place lors de la demande de prestations gouvernementales telles que Medicare. En outre, il peut se voir accorder le pouvoir de maintenir ces avantages en votre nom, de les recevoir et de prendre des décisions en votre nom en paraphant cette description avec votre approbation.

(11) Plan de retraite. Si vous vous attendez à ce que le mandataire exerce le pouvoir principal avec vos plans de retraite ou IRA, vos initiales doivent être fournies.

(12) Taxes. Vous pouvez inclure la capacité de gérer et de remplir des formulaires fiscaux et deffectuer dautres tâches administratives avec vos impôts, votre approbation paraphée est alors requise. Sachez que même si cette approbation donnera à votre agent certains pouvoirs avec les entités fiscales telles que lIRS, les procureurs fiscaux et les départements du revenu, les formalités administratives supplémentaires et les exigences émanant de ces entités peuvent devoir être remplies indépendamment ou en coopération avec ce formulaire.

(13) Assurance. La prochaine description du pouvoir acceptera vos initiales pour permettre à votre procureur de prendre des décisions concernant vos polices dassurance. Si vous ne présentez pas vos initiales à côté de cette description de pouvoir, lautorité principale de votre procureur en fait ne sera pas reconnue dans cette affaire par les entités dassurance, car elle ne porterait pas votre approbation.

(14) Immobilier. Vos décisions concernant les transactions immobilières (ou immobilières), les prospects, les intérêts, les transferts, les charges, les privilèges, etc. peuvent être gérées par lavocat en fait avec la même autorité que vous détenez sur vos initiales dapprobation.

(15) Biens personnels. Vos biens meubles corporels et incorporels (c.-à-d. Votre automobile ou vos meubles) peuvent être gérés, loués, vendus, loués et autrement décidés et traités par lavocat en fait si vous le souhaitez. Pour accorder un tel pouvoir principal, paraphez la neuvième description du pouvoir.

(16) Le pouvoir de gérer la propriété. Si vous souhaitez que le procureur en fait gère les biens en votre nom, alors lautorité principale nécessaire pour engager des décisions concernant des actes tels que des réparations immobilières ou des accords de crédit peut devoir être accordée. Pour délivrer le pouvoir principal de gestion de votre propriété au procureur, vous devez parapher la dixième déclaration de cette liste.

(17) Cadeaux. Si vous souhaitez accorder à lavocat en fait le pouvoir dorganiser, dhonorer, daccepter ou de refuser des dons avec des actions allant de la promesse de dons de bienfaisance avec lautorité principale à lannulation dune dette qui vous est due, alors lavant-dernière description de lautorité doit porter vos initiales dapprobation. Si ce champ est laissé vide, votre avocat en fait ne pourra pas effectuer de telles actions ou prendre ce type de décisions avec votre nom.

(18) Conseils et procédures juridiques. Votre procureur peut être autorisé à demander, payer, accepter ou refuser des conseils juridiques en votre nom pour engager des poursuites judiciaires en défense de ce document et des principaux pouvoirs quil accorde en paraphant la description finale du pouvoir.

Instructions spéciales

(19) Vos directives. Les descriptions de puissance que vous venez de consulter peuvent devoir être adaptées aux limitations, restrictions, conditions ou instructions que vous souhaitez appliquer. Étant donné que la langue de ce document est définie, une zone distincte est fournie dans laquelle vous pouvez inclure des directives, des instructions ou des dispositions à ce rendez-vous. Seules les directives contenues dans ce document au moment de son exécution seront considérées comme applicables à lautorité principale quil délivre à votre Agent. Par conséquent, si vous avez besoin de plus despace pour représenter pleinement vos provisions, continuez sur une pièce jointe qui doit être physiquement présente lorsque vous signez ce rendez-vous.

Loi de lÉtat

(20) Juridiction responsable. LÉtat dont les lois seront appliquées à linterprétation et à lapplication de ce document doit être documenté.

Signature du témoin

(21) Votre signature Date. Enregistrez la date actuelle juste avant de chanter ce document.

(22) Votre signature. Après vous être assuré que toutes les pièces jointes sont présentes et prises en compte, signez votre nom, puis remettez ce document aux témoins observant cette exécution.

(23) Confirmation du témoin. Les témoins qui regardent votre acte de signature devraient examiner la déclaration du témoin exposée. Après accord, chaque Témoin doit signer son nom et produire un enregistrement de son adresse résidentielle.

(24 ) Notarisation. Le notaire public accompagnant les témoins dans la consultation de votre acte de signature prendra le contrôle de cette paperasse, puis authentifiera votre signature avec le processus de notarisation.

Spécimen de signature et acceptation de rendez-vous

(25) Déclaration d’avocat. LAgent qui se verra attribuer les principaux pouvoirs que vous avez approuvés selon les conditions que vous avez fixées aura une déclaration dacceptation à laquelle il devra se conformer. Le nom imprimé de lavocat en fait doit être inclus dans cette déclaration.

(26) Signature de lavocat en fait. Votre agent doit signer son nom pour accepter la déclaration dacceptation fournie.

(27) Notarisation de spécimen de signature.