Classement des ports dAmérique du Nord: les ports mexicains enregistrent la croissance la plus rapide

Croissance plus rapide des conteneurs nationaux que leurs homologues américains et canadiens, trois des quatre ports nord-américains à se hisser dans le classement des les 25 principales passerelles se trouvaient au Mexique. Lascension de Manzanillo, Altamira et Lazaro Cardenas dans le classement, en plus de Houston, a reflété un exploit similaire lannée dernière et souligne la pression exercée sur les réseaux portuaires et de fret mexicains pour répondre à laugmentation rapide des volumes de fret.

Les volumes de fret chargé via les ports mexicains ont augmenté de 8,7% dune année sur lautre en 2018, pour atteindre 5 millions dEVP. Le volume dEVP dans les ports américains est passé à 36,7 millions, soit une augmentation de 4,5%. Le volume des conteneurs dans les quatre principaux ports du Canada a augmenté de 4,8 pour cent pour atteindre 5,8 millions d’EPV. Le calcul comprend le volume des conteneurs chargés et vides passant par Halifax.

La liste des 25 meilleurs ports nord-américains du JOC, dans laquelle les ports sont classés par volume total, est compilée avec les chiffres de PIERS (une société sœur de JOC.com au sein dIHS Markit), le ministère mexicain des communications et des transports et les ports canadiens.

Les ports mexicains de Manzanillo Veracruz étaient deux des cinq ports nord-américains à afficher des augmentations de leurs volumes dexportation en 2018. Houston, les ports de la Northwest Seaport Alliance (Seattle et Tacoma), et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, ont également enregistré une augmentation des exportations de TEU.

Manzanillo et Veracruz ont géré des volumes dimportation accrus en 2018, tout comme Baltimore et Miami.

Manzanillo et Lazaro Cardenas, tous deux situés sur la côte pacifique, ont traité environ 60% du débit portuaire du Mexique, dont une grande partie à destination et en provenance de lAsie. Le volume de fret via Manzanillo, n ° 8 dans le classement du volume total pour 2018, a augmenté de 9,5% dune année sur lautre; Les totaux TEU de Lazaro Cardenas ont augmenté de 11,7%, déplaçant le port à la 15e place du classement général. La croissance des deux ports du Pacifique a dépassé celle des ports de la côte du Golfe du pays, Veracruz et Altamira. Les deux ports de la côte du Golfe traitent principalement des marchandises à destination et en provenance de lEurope et des États-Unis, et le volume a augmenté de 5,3% et 2,8%, respectivement.

Bien que la croissance annuelle du Mexique en 2018 ait été inférieure à laugmentation de 11,9% dune année sur lautre de fret traité par les ports du pays en 2017, la croissance se poursuit. Cest en grande partie à cause de la vigueur de léconomie américaine, qui a enregistré une croissance du PIB de 2,2% au premier trimestre, et de lappétit des entreprises et des consommateurs américains pour les produits mexicains, a déclaré Paul Bingham, directeur de léconomie et des risques pays chez IHS Markit, société mère de JOC. .com.

Le secteur manufacturier stimule les importations

Les importations mexicaines, à leur tour, ont été renforcées par la demande du pays pour « des produits intermédiaires, tels que des composants destinés à la fabrication, avec des produits non nord-américains partenaires commerciaux du Mexique », a déclaré Bingham.

« Les importations mexicaines dintrants pour la fabrication ont été fortes en 2018, car la demande de produits finis fabriqués au Mexique, puis exportés vers les États-Unis, le Canada et dautres pays, était solide », a déclaré Bingham.

Lamélioration de la situation commerciale est survenue alors même que léconomie mexicaine se débattait lannée dernière, le secteur industriel étant en récession et en stagnation. Mais le secteur manufacturier a augmenté de 1,7% en 2018, aidé par une augmentation de 2,8% de la production automobile à 4,09 millions de véhicules, un secteur clé pour le commerce mexicain, selon IHS Markit.

Une augmentation de 2% du PIB mexicain, tandis que pas grand, était suffisant pour augmenter les dépenses dimportation, a déclaré Rafael Amiel, directeur, économie Amérique latine et Caraïbes, pour IHS Markit. « Toutes les composantes des importations sont en expansion – consommation, biens intermédiaires et biens déquipement », a-t-il déclaré à JOC.com.

Saut des importations en fin dannée

Aux États-Unis, le président La guerre commerciale de Donald Trump avec la Chine a secoué les importations et les exportations américaines, sans tendance claire ni dans les importations ni dans les exportations, à lexception dune forte augmentation des importations chinoises qui a étendu les ports avec des volumes de fret considérablement élevés à travers les États-Unis à la fin de lannée. Cela découle du fait que les expéditeurs cherchaient à importer des marchandises aux États-Unis avant quun tarif douanier sur de nombreux produits chinois, passant de 10 à 25%, ne soit prévu pour le 1er janvier. En fin de compte, cependant, laugmentation des tarifs a été reportée. dans lattente de nouvelles négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

« Les exportations américaines ont connu des baisses substantielles dans certaines catégories dexportation clés telles que le soja, ciblé très tôt par la Chine pour des représailles », en particulier celles dans lesquelles les importateurs chinois pourraient facilement remplacer un Source américaine avec un produit dun autre pays, Amiel sai ré.

Aux États-Unis, la guerre commerciale a le plus touché les ports de la côte ouest en raison de « la plus grande part de leurs volumes totaux de commerce avec la Chine que les ports de lAtlantique ou de la côte du Golfe », a déclaré Bingham. Certains importateurs américains ont changé de fournisseurs. loin de la Chine en 2018, ce qui na pas nécessairement dimpact sur les volumes portuaires; la nouvelle source peut encore être en Asie, « parfois même se déplacer sur les mêmes services de ligne transpacifique. »

Cette stabilité sest reflétée dans le fait que tous les six premiers ports du classement nord-américain – Los Angeles, Long Beach, New York-New Jersey, Savannah, Vancouver et Northwest Seaport Alliance – occupaient les mêmes positions en 2018 quen 2017.

Dans lensemble, les exportations à travers plusieurs des 25 principaux ports ont été bien plus faibles que les importations. Les volumes totaux de seulement trois des 25 principaux ports ont diminué – Halifax, en baisse de 2,1 pour cent; La Nouvelle-Orléans, en baisse de 1,7 pour cent; et Virginie, en baisse de 1,3%.

Les exportations divergentes

Aucun des 25 principaux ports na connu de baisse des importations, mais les exportations ont chuté à 10 dentre eux. Les baisses les plus importantes sont survenues en Virginie et à Baltimore, toutes deux en baisse de 7,9%, suivies dune baisse de 6,9% à la Nouvelle-Orléans. Même Los Angeles, premier port importé, exporté et volume total, a vu ses exportations chuter de 2,7%.

La croissance la plus rapide Le grand port américain était Houston, qui est passé de la huitième à la septième place dans le classement du fret total, avec une augmentation de 10,3% du volume à 2,23 millions dEVP chargés. Le seul port américain qui a connu une croissance plus rapide a été Wilmington, en Caroline du Nord, dont le volume a bondi de 26,2% à 226 000 EVP, le maintenant classé parmi les 25 meilleurs.

Houston est passé de la septième à la sixième place du classement des exportations, avec une augmentation de 9% du fret sortant, en partie due à la croissance rapide des exportations de résines produites dans la région de la côte du Golfe. Les importations via le port de Houston ont augmenté de 11,4% pour atteindre 1,12 million dEVP, en partie grâce au statut du port comme lun des deux ports américains – lautre était Savannah – qui a connu la plus forte croissance des importations en provenance dAsie.

Les importations de Houston en provenance dAsie ont bondi de 19,6%, tandis que le volume des importations asiatiques de Savannah a augmenté de 11%. Le volume des importations de Savannah a bondi de 10,8% à 2,1 millions dEVP, et son volume global de cargaison a augmenté de 7,4% à 3,4 millions dEVP, ce qui en fait le quatrième port dAmérique du Nord.

Classé troisième en termes dexportations, le volume dexportation de Savannah a augmenté de 2,5 pour cent à 1,4 million dEVP, mais cela devrait augmenter à lavenir, car les producteurs de résine trouvent de plus en plus la capacité de Houston étirée et se tournent vers les ports de la côte Est. En avril, par exemple, le producteur de résine Plastic Express a annoncé quune nouvelle usine avec une date douverture 2020 augmentera les exportations de résine de Savannah de 25000 EVP la première année, doublant les exportations de résine du port.

Le la croissance du volume de fret dans les quatre plus grands ports du Canada sest atténuée par rapport à laugmentation de 10,3% dune année à lautre en 2017, la baisse de 2,1% à Halifax étant le changement le plus notable. Cela a été mené par une baisse de 4,6 pour cent des exportations via Halifax, tandis que les importations via le port ont à peine augmenté, augmentant légèrement de 0,4 pour cent.

Les ports de la Colombie-Britannique brillent

La croissance la plus rapide du Canada quatre ports du classement, Prince Rupert, ont connu une augmentation de 12,5% de lensemble du fret pour atteindre 776 105 EVP, entraînée par une hausse de 24,8% des exportations. La croissance des activités dexportation de céréales de la région a incité Mobil Grain, une filiale dAGT Food and Ingredients, à annoncer quelle ouvrira une nouvelle installation de transbordement en 2019, qui desservira les ports de Prince Rupert et de Vancouver.

Les deux les ports bénéficient de tarifs moins chers sur limportation de marchandises dans le Midwest, et les ports canadiens en 2018 ont également profité de la guerre commerciale Trump avec la Chine, alors que les expéditeurs chinois ont commencé à sapprovisionner en céréales, produits forestiers et minéraux au Canada.

Montréal a connu une augmentation de 11,6% du volume total de fret en 2018 – suffisamment pour provoquer des embouteillages et des retards de camions qui ont incité les quatre terminaux du port à mettre en œuvre un programme de portails prolongé. Laugmentation, pour atteindre un volume total de 1,68 million dEVP, a été menée par une augmentation de 11,6 pour cent des importations; les exportations sont restées stables.

Le port a ajouté trois services transatlantiques en un an exploités par Cosco Shipping, Hapag-Lloyd et Maersk Line. Le transporteur danois, annonçant sa nouvelle ligne en mai, a déclaré quil le faisait en partie en prévision dune augmentation des échanges découlant de lAccord économique et commercial global entre le Canada et lEurope, qui est entré en vigueur en septembre 2017.

Contactez Hugh R. Morley à [email protected] et suivez-le sur Twitter: @ HughRMorley1.

LE JOC TOP 25 PORTS DE CONTENEURS NORD-AMÉRICAINS – IMPORTATIONS

INBOUND

Classés par TEU chargés en 2018

En 2018, les ports de Los Angeles et Long Beach de Californie du Sud avec un volume combiné de 8,8 millions dEVP, en hausse de 5,3% dune année sur lautre tout en représentant 28.6 pour cent du commerce global de conteneurs entrants en Amérique du Nord.

Les 25 principaux ports entrants de conteneurs du JOC en Amérique du Nord en 2018 représentaient 93,5 pour cent, soit 29 millions dEVP sur les 31 millions dEVP, dans le total des ports entrants en Amérique du Nord. commerce de conteneurs chargés. Le volume total de ces 25 principaux ports entrants en 2018 a augmenté de 6,6% dune année sur lautre, devant la croissance de 6,9% de tous les ports entrants en Amérique du Nord. Parmi ces 25 principaux ports entrants en 2018, 17 étaient des ports américains; quatre, les ports canadiens; et quatre, ports mexicains. En termes de part de marché, parmi ces 25 principaux ports entrants, les ports américains étaient en tête avec 73,6% du total du commerce nord-américain, le Canada en détenait 10,7% et le Mexique, 9,2%.

Classement comprend les ports à conteneurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, en omettant les ports des territoires et possessions américains.
Le nombre dEVP aux États-Unis comprend tous les chargements internationaux de fret maritime conteneurisé dans les ports américains. Données sur le fret des lacs, telles que disponibles.
* Les résultats sont combinés pour refléter les résultats de Seattle et Tacoma, membres de la Northwest Seaport Alliance.
** Le volume dHalifax comprend les conteneurs vides.
Sources: Mexique – Ministère des communications et des transports, www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2018/Mensuales/12_diciembre_2018.pdf; Canada – Ports, sites Web.
États-Unis – PIERS (https://ihsmarkit.com/products/piers.html), un produit sœur du Journal of Commerce au sein dIHS Markit.

LE JOC TOP 25 PORTS DE CONTENEURS NORD-AMÉRICAINS – EXPORTATIONS

OUTBOUND

Classé par 2018 TEU chargés

En tête du classement Le commerce de conteneurs à létranger en Amérique du Nord en 2018 concernait les ports de Los Angeles et de Long Beach de la Californie du Sud, avec un volume combiné de 3 millions dEVP, en baisse de 1% dune année sur lautre, soit 16,7% de lensemble du commerce de conteneurs à létranger en Amérique du Nord.

Les 25 premiers ports de conteneurs sortants du JOC en Amérique du Nord en 2018 représentaient 95,7 pour cent, soit 16,3 millions dEVP sur les 17 millions dEVP, dans le commerce total de conteneurs chargés à létranger en Amérique du Nord. Le volume total de ces 25 principaux ports de départ en 2018 a augmenté de 1,1% dune année sur lautre, devant laugmentation totale du commerce nord-américain de 1,3%. Parmi ces 25 principaux ports de départ en 2018, 17 étaient des ports américains; quatre, canadiens et quatre, les ports mexicains. Par part de marché, parmi ces 25 principaux ports de départ, les ports américains étaient en tête avec 74,2% du total du commerce nord-américain, le Canada en détenait 14,2% et le Mexique 11,6%.

Le classement comprend les ports de conteneurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, en omettant les ports des territoires et possessions des États-Unis.
Le décompte dEVP des États-Unis comprend tous les chargements maritimes internationaux conteneurisés dans les ports américains. .
* Les résultats sont combinés pour refléter les résultats de Seattle et Tacoma, membres de la Northwest Seaport Alliance.
** Le volume dHalifax comprend les conteneurs vides.
Sources: Mexique – Ministère des communications et des transports, www. sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadistica s / 2018 / Mensuales / 12_diciembre_2018.pdf; Canada – Ports, sites Web.
États-Unis – PIERS (https://ihsmarkit.com/products/piers.html), un produit sœur du Journal of Commerce au sein dIHS Markit.

LE JOC TOP 25 PORTS DE CONTENEURS NORD-AMÉRICAINS

OUTBOUND & INBOUND

Classé par 2018 chargé TEU

En 2018, les ports de la Californie du Sud de Los Angeles et de Long Beach étaient en tête du commerce combiné de conteneurs sortants et entrants en Amérique du Nord, avec un volume combiné de 11,7 millions dEVP chargés, en hausse de 3,7% dune année sur lautre tout en représentant 24,4% du commerce global de conteneurs en Amérique du Nord.

Les 25 principaux ports à conteneurs du JOC en Amérique du Nord en 2018 représentaient 94,3%, soit 45,4 millions dEVP sur les 48,1 millions dEVP, dans le total nord-américain sortant et entrant commerce de conteneurs chargés. Le volume total de ces 25 principaux ports en 2018 a augmenté de 4,6% dune année sur lautre, devant la croissance de 5,5% de tous les ports dAmérique du Nord. Parmi ces 25 principaux ports en 2018, 17 étaient des ports américains; quatre, les ports canadiens; et quatre, ports mexicains. En termes de part de marché, parmi ces 25 principaux ports en 2018, les ports américains étaient en tête avec 77,6% du total du commerce nord-américain, le Canada détenait une part de 11,9% et le Mexique, une part de 9,6%.

Classement comprend les ports à conteneurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis, en omettant les ports des territoires et possessions américains.
Le nombre dEVP aux États-Unis comprend tous les chargements internationaux de fret maritime conteneurisé dans les ports américains. Données sur le fret des lacs, telles que disponibles.
* Les résultats sont combinés pour refléter les résultats de Seattle et Tacoma, membres de la Northwest Seaport Alliance.
** Le volume dHalifax comprend les conteneurs vides.
Sources: Mexique – Ministère des communications et des transports, www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2018/Mensuales/12_diciembre_2018.pdf; Canada – Ports, sites Web.
US – PIERS (https://ihsmarkit.com/products/piers.html), un produit sœur du Journal of Commerce au sein dIHS Markit.